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電子板塊“卷土重來” 成為市場一道亮麗的風景線

來源:投資者報 2019-09-30 11:35中投投資咨詢網 A-A+

  最近,華為概念股的走強引市場關注,儼然成為一道亮麗的風景線。在究其翻倍股輩出的原因時,有一個關鍵性的因素——電子板塊的“卷土重來”。

  當下,就在各大手機廠商密集發布新款旗艦機型之際,電子板塊也錄得持續上漲,甚至還出現不少牛股。

  有分析人士稱,“受益于行業需求旺盛和大客戶需求崛起,處于業績釋放期的龍頭公司,未來一段時間將成為市場關注焦點。”那么,后市會有哪些龍頭股將備受市場青睞呢?

  獲6.74億主力青睞

  東方財富Choice數據顯示,按照申萬行業分類,今年以來,電子板塊有246家公司股價上漲,其中股價區間漲幅達50%以上的公司有201家,股價漲幅超過100%的公司有70家.具體來看,在1月1日-9月25日期間,電子板塊漲幅最高的是卓勝微,其漲幅高達659.52%;其次是漲幅432.99%的博通集成,再就是漲幅387.36%的金溢科技。

  截至9月27日收盤,滬指微漲0.11%,報收2932.17點;深成指上漲0.89%,報收9548.96點;創業板上漲1.46%,報收1647.53。從兩市行業板塊資金流向來看,電子元件行業主力資金凈流入金額排名第一,為6.74億元。此外,還有裝修裝飾板塊主力資金凈流入4457萬,醫療板塊主力凈流入4146萬。

  再從兩市個股主力資金流向來看,招歌爾聲學獲得主力資金凈流入3.84億,風華高科獲主力資2.67億凈流入,立訊精密獲主力資金凈流入2.05億,水晶光電獲主力資金凈流入1.88億,衛寧健康獲主力資金凈流入1.64億,歐菲光獲主力1.33億凈流入。由此可看出,大部分資金都流向電子板塊的個股。

  有行業分析師認為,電子板塊上漲的原因在于市場整體情況好轉,資金面變寬松,市場上有更多資金愿意買股票。“今年初以來,白酒等防御性板塊漲幅已高,現在出現了基本面分歧,資金開始關注長期邏輯的方向,圍繞消費電子、5G、半導體等板塊,它們現在會受到增量資金關注。”

  再看電子板塊上市公司的業績情況如何?根據Wind數據統計顯示,2019年上半年,247家上市公司的營業收入總共為9721億元,凈利潤為394.56億元;去年同期的營業收入為8823.73億元,凈利潤為403.93億元。對比來看,今年的營業收入增加897.27億元、凈利潤減少6.37億元。

  營業收入同比增長的有247家,增幅超過100%的有8家,其中彩虹股份的同比增幅最大,高達621.78%;增幅在50%-100%之間的有5家;而與此同時,營業收入同比下滑的有79家,其中,下滑幅度最大的是*ST盈方,其下滑幅度高達94.69%。

  凈利潤同比增長的有123家,增幅超過100的有32家,其中增長最大的三家是智動力、國光電器和錦富技術,其增幅分別為2217%、1254%和988%;凈利潤同比下滑的有114家,其中下滑幅度最大是鳳凰光學,其下滑幅度為13488%。

  如何布局引關注

  最近科技股行情如火如荼,消費電子板塊成為領漲先鋒,板塊內產生一批趨勢牛股,站在當前時點,投資者對接下來的消費電子板塊該如何布局?

  中信證券分析,“消費電子領域,2019年是創新小年平臺型龍頭公司,以及高確定性創新點值得關注;半導體領域,注重“自頂而下”與“農村包圍城市”兩大邏輯,值得重點關注有望受惠于政策扶持的龍頭企業及國產化替代細分領域優秀公司。”

  華創證券表示,“當下時點3C正處于短中長期邏輯兼備的戴維斯雙擊行情當中,有望維持強勢:短期而言,2019年三季度蘋果三款新機的同時發布以及華為銷量的超預期為3C供應鏈提供業績支撐,5G新機的頻繁發布提供持續的情緒催化;中期而言,在4G完成移動互聯網推廣普及之后,5G手機的換機進度有較大超預期潛力;長期而言,5G漸行漸近,華為鴻蒙OS和“1+8+N”的產品架構顯示了IoT時代智能終端的品類擴張能力。持續看好華為引領消費電子5G高速物聯時代。”

  還有分析人士稱,“從市場主題角度看,科創板映射、芯片國產化、華為產業鏈等概念股是持續關注的熱點;同時,市場關注點將逐步從較為廣泛的概念,向真正能夠受益行業發展的板塊和廠商集中,并逐步進入到驗證的過程。”

  投資策略方面,華金證券表示,“建議核心的投資仍然以基于基本面的趨勢為主。從未來6至12個月的預期看,終端消費產品市場的品類創新和產品升級具備較高確定性,因此首選該板塊,半導體和元器件主要從產業鏈下游至上游選擇。細分領域方面,消費電子領域中,無線耳機、無線充電和觸控顯示屏的創新確定性較高;半導體領域中,IC設計的投資機會更為理想;元器件領域中,看好電容和電感相關標的。”

關鍵詞:電子板塊 風景線
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